Kategorien-Verwaltung

Hier baust und pflegst du deine eigenen Kategorien.

Den Bereich erreichst du in den Einstellungen unter „Kategorien“. Du legst eigene Gruppen und Kategorien an, benennst mitgelieferte um, blendest sie aus, archivierst oder verwirfst eigene Einträge und führst bei Bedarf Kategorien zusammen oder ordnest viele Buchungen auf einmal um.

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Was diese Seite erklärt

Die Seite zeigt, wie der Bereich in den Einstellungen aufgebaut ist, was mitgelieferte und eigene Kategorien unterscheidet, wie Pflege-Aktionen wirken und wie Zusammenführen und Massenumordnung im Hintergrund ablaufen.

eigene Gruppen und Kategorien anlegen, umbenennen und neu sortieren
mitgelieferte Kategorien umbenennen oder ausblenden, eigene archivieren, wiederherstellen oder verwerfen
Kategorien zusammenführen oder viele Buchungen auf einmal umordnen — beides läuft im Hintergrund mit sichtbarem Fortschrittsbanner

Was du hier eigentlich siehst

In den Einstellungen liegt ein eigener Bereich, in dem du Kategorien aufbaust und pflegst.

Die Pflege ist nicht in einzelne Buchungen versteckt, sondern an einem Ort gebündelt. Du arbeitest dort mit einem Baum aus Gruppen und Kategorien — mitgelieferte und eigene zusammen.

In den Einstellungen liegt ein eigener Bereich für deine Kategorien.

Du erreichst ihn in den Einstellungen unter „Kategorien". Dort liegen Gruppen und einzelne Kategorien als Baum, der dir die mitgelieferten Einträge und deine eigenen in derselben Übersicht zeigt.

Die Pflege ist also ein eigener Ort und nicht in einzelne Buchungen versteckt.

Eigene Kategorien legen sich neben die mitgelieferten.

Portora bringt eine Grundausstattung an Kategorien mit. Darüber hinaus kannst du eigene Gruppen und eigene Kategorien anlegen, umbenennen, in eine andere Gruppe verschieben oder per Ziehen neu sortieren.

So bleibt der Aufbau nicht starr, sondern wächst mit der Art, wie du deine Finanzen liest.

Änderungen wirken nach vorne, nicht rückwirkend.

Wenn du eine mitgelieferte Kategorie ausblendest oder eine eigene archivierst, verschwindet sie aus den künftigen Auswahlmenüs. Buchungen, die diese Kategorie schon tragen, behalten ihre Zuordnung wie bisher.

Du räumst also die Auswahl auf — die Vergangenheit bleibt unverändert.

Abgrenzung

Hier baust du den Aufbau. Die Insight-Ansicht macht ihn ablesbar.

Beide Bereiche drehen sich um Kategorien, beantworten aber unterschiedliche Fragen. Diese Trennung hilft, schneller den richtigen Ort für deinen aktuellen Schritt zu finden.

Diese Seite — Verwaltung

Hier legst du Kategorien an und pflegst sie.

Eigene Gruppen anlegen, mitgelieferte umbenennen oder ausblenden, eigene archivieren oder verwerfen, Reihenfolge per Ziehen anpassen, zwei Kategorien zusammenführen und viele Buchungen auf einmal umordnen. Es geht um den Aufbau, mit dem du später arbeitest.

Liegt in den Einstellungen unter „Kategorien".

Andere Seite — Insight

Dort liest du, wie sich deine Kategorien im Konto verhalten.

Die Insight-Ansicht zeigt Anteile, Vergleich zum vorigen Zeitraum, Veränderung und die Vertiefung einer einzelnen Kategorie. Hier wird nichts angelegt oder umbenannt, sondern gelesen.

Mehr zur Insight-Ansicht

Was du hier konkret tun kannst

In der Kategorien-Verwaltung geht es um vier Aufgaben.

Du legst eigene Kategorien an, blendest mitgelieferte aus oder benennst sie um, pflegst eigene über die Zeit und ordnest den Baum nach deiner Lesegewohnheit.

Anlegen

Eigene Gruppen und Kategorien lassen sich frei aufbauen.

Du legst neue Gruppen oder einzelne Kategorien an, gibst ihnen einen Namen und ordnest sie per Ziehen. So entsteht ein Aufbau, der zu deinem Alltag passt, statt dass du dich an eine feste Vorgabe binden musst.

Gerade am Anfang lohnt sich eine schlanke Struktur, die du später nachschärfst.

Mitgelieferte Kategorien

Mitgelieferte Kategorien lassen sich umbenennen oder ausblenden.

Die mitgelieferten Kategorien (im Cockpit „System-Kategorien") kannst du umbenennen oder aus der sichtbaren Auswahl ausblenden. Löschen lassen sie sich bewusst nicht, damit nichts versehentlich verloren geht.

Eine ausgeblendete Kategorie kannst du jederzeit wieder einblenden — Daten gehen dabei nicht verloren.

Eigene pflegen

Eigene Kategorien lassen sich archivieren, wiederherstellen oder verwerfen.

Eigene Kategorien, die du nicht mehr brauchst, kannst du archivieren oder ganz verwerfen. Archivierte lassen sich später wieder aktivieren, falls du sie doch wieder nutzen willst.

Auch hier gilt: Buchungen, die einer archivierten Kategorie zugeordnet sind, behalten ihre Zuordnung.

Verschieben & ordnen

Kategorien wechseln per Ziehen Platz oder Gruppe.

Du kannst einzelne Kategorien innerhalb des Baums verschieben oder in eine andere Gruppe ziehen. So passt du die Reihenfolge an deine Lesegewohnheit an, statt mit einer festen Sortierung zu leben.

Die Reihenfolge ist nur eine Anzeigefrage und ändert keine bestehenden Zuordnungen.

Im Hintergrund

Zusammenführen und Massenumordnung laufen im Hintergrund.

Wenn viele Buchungen gleichzeitig umgeordnet werden müssen, passiert das nicht in einem Moment. Portora arbeitet die Umordnung im Hintergrund ab und zeigt dir oben einen Fortschrittsbanner, solange der Vorgang läuft.

Zusammenführen

Zwei Kategorien werden zu einer.

Wenn zwei Kategorien dasselbe meinen, kannst du sie zusammenführen (im Cockpit „Merge"). Portora ordnet die zugehörigen Buchungen dann nach und nach um und zeigt dir oben einen Fortschrittsbanner, solange der Vorgang läuft.

Die Umordnung passiert nicht in einem Moment, sondern im Hintergrund — das ist hier bewusst so.

Viele Buchungen auf einmal umordnen

Eine größere Menge Buchungen wandert in eine andere Kategorie.

Mit der Massenumordnung (im Cockpit „Bulk Reassign") ordnest du viele Buchungen gleichzeitig einer anderen Kategorie zu. Vorher kannst du die Auswahl mit einem Datums- und Konto-Filter eingrenzen.

Auch hier läuft die Umordnung im Hintergrund mit sichtbarem Fortschrittsbanner. Transfers werden nicht erfasst, weil Transfers in Portora keine Kategorie tragen.

Typische Anlässe

Diese Situationen führen dich in die Kategorien-Verwaltung.

Pflege ist kein Selbstzweck. Du gehst meistens dann dorthin, wenn dein Alltag eine neue Kategorie braucht, eine alte nicht mehr passt oder zwei Kategorien dasselbe meinen.

Neue Lebenslage

Wenn dein Alltag eine neue Kategorie braucht.

Sobald ein neuer Lebensbereich wiederkehrend in deinen Buchungen auftaucht, legst du dafür eine eigene Kategorie an. So wandert die Bewegung nicht in einen Sammelposten, sondern bekommt einen eigenen Platz.

Gerade bei Veränderungen wie Umzug, Familienzuwachs oder Berufsstart lohnt sich dieser Schritt früh.

Aufräumen

Wenn eine eigene Kategorie nicht mehr passt.

Wenn du merkst, dass du eine selbst angelegte Kategorie nicht mehr brauchst, kannst du sie archivieren oder verwerfen. So bleibt die Auswahl übersichtlich, ohne dass alte Zuordnungen verloren gehen.

Im Zweifel lohnt sich Archivieren — falls du sie später doch wieder aktivierst.

Doppelte zusammenführen

Wenn zwei Kategorien dasselbe meinen.

Wenn mit der Zeit zwei Kategorien für denselben Lebensbereich entstanden sind, kannst du sie zusammenführen. Portora ordnet die Buchungen dann im Hintergrund nach, der Fortschrittsbanner zeigt dir den laufenden Vorgang an.

Danach wird die Insight-Ansicht wieder klarer, weil derselbe Bereich nicht mehr auf zwei Kategorien verteilt steht.

Typische Fragen

Diese Fragen sind in der Kategorien-Verwaltung besonders wichtig.

Wenn du neu auf den Bereich schaust, willst du vor allem verstehen, was Pflege-Aktionen bewirken, was mit der Vergangenheit passiert und wie das Zusammenführen und die Massenumordnung tatsächlich ablaufen.

Worin unterscheidet sich die Kategorien-Verwaltung von der Insight-Ansicht?

In der Kategorien-Verwaltung in den Einstellungen legst du Kategorien an, benennst sie um, archivierst sie oder führst zwei zusammen. Die Insight-Ansicht im Konto liest dieselben Kategorien später als Bereiche mit Gewicht und Veränderung. Hier baust du den Aufbau, dort liest du, was er zeigt.

Was passiert mit alten Buchungen, wenn ich eine Kategorie ausblende oder archiviere?

Die alten Buchungen behalten ihre bisherige Zuordnung sichtbar. Ausblenden oder Archivieren betrifft nur die Auswahl für künftige Zuordnungen — die Vergangenheit wird dadurch nicht verändert oder gelöscht.

Kann ich mitgelieferte Kategorien löschen?

Nein. Mitgelieferte Kategorien (im Cockpit „System-Kategorien") lassen sich umbenennen oder aus der Auswahl ausblenden, aber bewusst nicht löschen. So geht nichts versehentlich verloren, und eine ausgeblendete Kategorie lässt sich jederzeit wieder einblenden.

Wie lange dauert es, Kategorien zusammenzuführen oder viele Buchungen auf einmal umzuordnen?

Beide Vorgänge laufen im Hintergrund. Während sie laufen, blendet Portora oben einen Fortschrittsbanner ein. Eine sofortige Umordnung wird bewusst nicht versprochen — die Dauer hängt von der Menge der betroffenen Buchungen ab.

Werden bei der Massenumordnung auch Transfers umgeordnet?

Nein. Transfers tragen in Portora keine Kategorie und werden bei einer Massenumordnung nicht erfasst. Die Umordnung betrifft nur Buchungen, die tatsächlich eine Kategorie haben.

Von hier aus weiter

Von der Verwaltung aus gehst du gezielt in den passenden Lesebereich weiter.

Je nach Frage wechselst du in die Insight-Ansicht, in die Transaktionen des Kontos oder zurück in den Kontenbereich.

Kategorien lesen

Wenn du Kategorien lesen statt verwalten willst

Dann hilft die Insight-Ansicht im Konto. Dort siehst du, welche Bereiche Gewicht haben und wie sie sich zum Vergleichszeitraum verschieben.

Mehr zur Insight-Ansicht

Transaktionen

Wenn du eine einzelne Buchung neu zuordnen willst

Dann gehst du in die Transaktionen des Kontos. Dort wird die Kategorie an der einzelnen Buchung gesetzt oder geändert — getrennt davon, ob du viele Buchungen auf einmal umordnen willst.

Mehr zu Transaktionen

Konten

Wenn du erst die Lage des Kontos verstehen willst

Dann gehst du in den Kontenbereich. Dort wird sichtbar, wo Bewegung war und welches Konto im Moment am ehesten eine neue Kategorie braucht.

Mehr zu Konten

Registrierung

Wenn du eine Kategorienstruktur willst, die zu deinem Alltag passt, ist die Registrierung der nächste Schritt.

Die Registrierung führt dich durch dein erstes Konto. Damit entsteht die Grundlage, auf der die Kategorien-Verwaltung mit deinen eigenen Buchungen wirklich sinnvoll wird.

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