PortoraPersönliches Finanz-Cockpit

Konten teilen

Teile einzelne Konten, mit klaren Rechten.

Du gibst ein einzelnes Konto für eine andere Person frei und legst fest, ob sie es nur ansieht, auch bearbeitet oder exportieren darf. Den Bereich dafür findest du in den Einstellungen unter „Workspace“.

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Was diese Seite erklärt

Die Seite zeigt, wie du eine Person einlädst, welche Rechte du pro Konto vergibst, wie du Mitglieder und offene Einladungen verwaltest und wie du eine Freigabe jederzeit wieder entziehst.

  • einzelne Konten gezielt freigeben, nicht pauschal das ganze Cockpit
  • pro Konto das Recht Ansehen, Bearbeiten oder Exportieren vergeben
  • Mitglieder und offene Einladungen an einem Ort verwalten

Was du hier eigentlich siehst

Konten teilen heißt in Portora, ein einzelnes Konto gezielt für eine Person freizugeben.

Du gibst nicht dein ganzes Cockpit frei, sondern genau die Konten, die eine andere Person sehen oder bearbeiten soll. Den Überblick dazu liefert der Workspace-Bereich in den Einstellungen.

1. Einladen

Du holst eine Person über eine Einladung in deinen Workspace.

Über „Person einladen“ gibst du der eingeladenen Person ein oder mehrere Konten frei. Erst wenn sie die Einladung annimmt, wird sie zum Mitglied und sieht die freigegebenen Konten.

Bis dahin steht die Einladung als offen im Workspace, sodass du den Stand jederzeit im Blick hast.

2. Recht pro Konto

Für jedes Konto entscheidest du, wie viel die Person darf.

Pro freigegebenem Konto vergibst du ein Recht. Ansehen erlaubt nur das Lesen, Bearbeiten erlaubt zusätzlich das Erfassen und Ändern von Buchungen, und Exportieren erlaubt zusätzlich den Datenexport dieses Kontos.

So bleibt die Freigabe konto-genau und du gibst nicht mehr Zugriff, als für den jeweiligen Fall nötig ist.

3. Verwalten

In der Mitglieder-Liste siehst du jede Freigabe auf einen Blick.

Pro Mitglied erkennst du, welche Konten es mit welchem Recht sieht und seit wann es dabei ist. Eine einzelne Freigabe oder den gesamten Zugriff einer Person kannst du jederzeit wieder entziehen.

Das Teilen ist konto-genau gedacht und nicht als pauschaler Zugriff auf dein gesamtes Cockpit.

1

Einladen

Über „Person einladen“ gibst du der Person ein oder mehrere Konten frei.

2

Rechte lesen

Pro Mitglied siehst du, welche Konten es mit Ansehen oder Bearbeiten nutzt.

3

Entziehen

Eine Freigabe oder den gesamten Zugriff entziehst du jederzeit wieder.

Der Workspace zeigt Mitglieder und offene Einladungen zusammen, damit du jederzeit weißt, wer gerade welches Konto sieht.

Was du hier konkret tun kannst

Beim Teilen geht es um vier konkrete Aufgaben.

Du lädst eine Person ein, vergibst Rechte pro Konto, behältst Mitglieder und Einladungen im Blick und entziehst Zugriff, wenn er nicht mehr gebraucht wird.

Typische Fragen

Diese Fragen sind beim Teilen besonders wichtig.

Wenn du Konten zum ersten Mal teilst, willst du vor allem verstehen, was genau du freigibst, welche Rechte es gibt und wie du eine Freigabe wieder zurücknimmst.

Teile ich mein ganzes Cockpit oder einzelne Konten?

Du teilst einzelne Konten. Für jedes Konto entscheidest du selbst, ob du es freigibst, und die andere Person sieht nur die Konten, die du ausdrücklich freigegeben hast.

Welche Rechte kann ich vergeben?

Pro freigegebenem Konto vergibst du ein Recht. Ansehen erlaubt nur das Lesen, Bearbeiten erlaubt zusätzlich das Erfassen und Ändern von Buchungen, und Exportieren erlaubt zusätzlich den Datenexport dieses Kontos.

Wie lade ich eine andere Person ein?

Im Workspace-Bereich der Einstellungen lädst du über „Person einladen“ eine andere Person ein und gibst dabei ein oder mehrere Konten mit dem gewünschten Recht frei. Solange die Einladung noch nicht angenommen wurde, erscheint sie unter den offenen Einladungen.

Kann ich einen Zugriff wieder entziehen?

Ja. In der Mitglieder-Liste siehst du, wer welches Konto mit welchem Recht sieht, und kannst eine einzelne Freigabe oder den gesamten Zugriff einer Person jederzeit wieder entziehen.

Von hier aus weiter

Von hier aus gehst du in die Bereiche weiter, die ein geteiltes Konto betreffen.

Je nach Frage wechselst du in die Konten, in die Buchungen eines Kontos oder in die Exporte.

Konten

Wenn du sehen willst, welches Konto sich überhaupt zum Teilen eignet

Dann gehst du in den Kontenbereich. Dort liegen deine Konten mit Saldo, Bewegung und Status nebeneinander.

Mehr zu Konten

Transaktionen

Wenn ihr im geteilten Konto gemeinsam Buchungen führen wollt

Dann hilft die Transaktionsansicht. Wer das Recht Bearbeiten hat, erfasst und ändert dort die Buchungen des Kontos.

Mehr zu Transaktionen

Exporte

Wenn das Recht Exportieren ins Spiel kommt

Dann lohnt der Blick auf die Exporte. Wer das Recht Exportieren hat, zieht die Buchungen eines geteilten Kontos als Datei.

Mehr zu Exporten
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Registrierung

Leg dein erstes Konto an und teile es bei Bedarf mit klaren Rechten.

Die Registrierung führt dich durch dein erstes Konto. Sobald es steht, gibst du es im Workspace gezielt für andere Personen frei und behältst die Rechte jederzeit in der Hand.

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