Transaktionen

Jede Buchung im Konto bleibt nachvollziehbar.

Hier erfasst und prüfst du Ausgaben, Einnahmen, Transfers und Saldokorrekturen im Konto-Kontext. Suche, Typfilter, Detailansicht und Positionen helfen dir dabei, einzelne Bewegungen später sauber nachzuvollziehen.

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Was du hier eigentlich siehst

Die Transaktionsansicht zeigt die einzelnen Bewegungen eines geöffneten Kontos.

Transaktionen sind hier die konkreten Ausgaben, Einnahmen, Transfers und Saldokorrekturen eines Kontos. Du prüfst sie immer im Zusammenhang des geöffneten Kontos.

1. Konto-Kontext

Oben bleibt sichtbar, zu welchem Konto die Transaktionen gehören.

Die Transaktionen bleiben an das geöffnete Konto gebunden. So lassen sie sich sauber als Teil seiner Bewegung einordnen und nicht als losgelöste Gesamtliste.

2. Verlauf prüfen

Darunter liegt die Liste der einzelnen Bewegungen.

Suche und Typfilter helfen dir dabei, den Verlauf auf die relevante Frage einzugrenzen. So prüfst du genau den Ausschnitt, der gerade wichtig ist.

3. Details lesen

Gefundene Transaktionen lassen sich direkt im Zusammenhang vertiefen.

Wenn eine Bewegung auffällt, öffnest du die Detailansicht direkt an der Transaktion. So bleiben Liste und Detail zusammen, ohne dass du in einen getrennten Bereich springst.

Die Transaktionsansicht ist der Bereich für die konkreten Bewegungen eines Kontos. Den Gesamtüberblick über alle Konten liefert das Dashboard.

Portora Kontoansicht im Tab Buchungen mit Suche, Filtern, Summary-Streifen und Historie.

Im Konto bleiben

Oben bleibt sichtbar, zu welchem Konto die Transaktionen gerade gehören.

Die Liste eingrenzen

Suche und Typfilter helfen dir, den Verlauf auf Ausgabe, Einnahme oder Transfer zu fokussieren.

Den Vorgang vertiefen

Öffne bei Bedarf die Detailansicht, ohne den Verlauf und den Kontokontext zu verlieren.

Hier geht es um die konkrete Bewegung hinter einer Kontoveränderung, nicht um den allgemeinen Finanzüberblick.

Welche Typen unterstützt werden

Portora unterscheidet vier Arten von Transaktionen.

Die Typen sind wichtig, weil jeder eine eigene Bedeutung hat. Ein Transfer verschiebt Geld zwischen eigenen Konten, eine Saldokorrektur passt den Bestand direkt an.

Ausgabe

Geld verlässt das Konto.

Dieser Typ passt, wenn eine Belastung, Zahlung oder Ausgabe das Konto nach unten bewegt und du den Vorgang später sauber prüfen willst.

Einnahme

Geld kommt auf das Konto.

Dieser Typ passt für Zuflüsse wie Gehalt, Erstattung oder andere Eingänge, die den Stand des Kontos erhöhen.

Transfer

Geld wird zwischen eigenen Konten verschoben.

Transfers helfen, Bewegungen zwischen Konten nachvollziehbar zu halten, ohne sie fälschlich wie Ausgaben oder Einnahmen zu lesen.

Saldokorrektur

Der Bestand wird direkt angepasst.

Dieser Typ ist für Fälle gedacht, in denen der Kontostand angepasst werden muss, ohne dass eine normale Ausgabe, Einnahme oder ein Transfer dahintersteht.

Was du hier konkret tun kannst

In der Transaktionsansicht geht es um vier konkrete Aufgaben.

Du erfasst neue Bewegungen manuell, grenzt den Verlauf ein, prüfst zusätzliche Details und teilst unterstützte Transaktionen bei Bedarf in Positionen auf.

Manuell erfassen

Neue Transaktionen bewusst anlegen.

Neue Bewegungen kommen in Portora über die manuelle Erfassung in den Verlauf. Genau deshalb bleibt später nachvollziehbar, welche Bewegung gemeint ist.

Eingrenzen

Den Verlauf auf die richtige Frage zuschneiden.

Mit Suche und Typfiltern prüfst du gezielt nur den relevanten Ausschnitt einer Kontobewegung.

Detailansicht

Zusätzliche Angaben direkt an der Transaktion lesen.

In der Detailansicht liest du zusätzliche Informationen wie Typ, Kategorie, Notiz oder weitere Felder dort nach, wo du die Transaktion gefunden hast.

Positionen

Eine Sammelbewegung in Bestandteile aufteilen.

Wenn eine unterstützte Transaktion mehr als einen Inhalt hat, helfen Positionen dabei, die Bewegung genauer zu gliedern und sauberer einzuordnen. Nicht jede Transaktion braucht oder zeigt diese Aufteilung.

Detailansicht im Bild

So sieht die Vertiefung einer einzelnen Transaktion im Konto aus.

Die Detailansicht bleibt direkt neben der Liste. Dort werden zusätzliche Angaben zur ausgewählten Bewegung sichtbar, ohne dass du den Verlauf verlassen musst.

Direkt an der Bewegung

Die Detailansicht ergänzt die gefundene Transaktion im selben Zusammenhang.

Du siehst Betrag, Typ, Kategorie, weitere Felder und Notizen direkt neben dem Verlauf. So beantwortet die Detailansicht genau die Rückfragen, die nach dem ersten Listenblick offen bleiben.

Positionen nur wenn sinnvoll

Der Bereich für Positionen gehört zum Detail, ist aber nicht bei jeder Transaktion gefüllt.

Positionen sind für unterstützte Transaktionen mit mehreren Bestandteilen gedacht. Wenn eine Bewegung keine Aufteilung braucht, bleibt sie eine normale einzelne Transaktion.

Portora Kontoansicht im Tab Buchungen mit geöffneter Detailansicht einer einzelnen Transaktion.

Die Detailansicht ist die Vertiefung einer Transaktion im selben Konto-Kontext. Von dort geht es bei Bedarf gezielt weiter, zurück in die Liste, in eine eigene Bearbeitungsansicht oder ins Löschen einer eigenen Buchung.

Aktionen im Detailpanel

Das Detailpanel zeigt nicht nur Felder, du kannst von dort aus auch weiterarbeiten.

Neben den Angaben zur Buchung stehen drei Aktionen direkt am Panel zur Verfügung: zurück in den Verlauf, in eine eigene Bearbeitungsansicht wechseln oder eine eigene Buchung löschen.

Schließen

Zurück in den Verlauf, ohne Suche und Filter zu verlieren.

Mit dem Schließen kehrst du in die Liste der Buchungen zurück. Suche, Typfilter und der Konto-Kontext bleiben so, wie du sie zuletzt eingestellt hast. Das Detailpanel ist damit kein eigener Arbeitsbereich, sondern ein Aufsatz neben dem Verlauf.

Bearbeiten

In eine eigene, vorbefüllte Bearbeitungsansicht wechseln.

Aus dem Detailpanel kannst du eine bestehende Buchung in einer eigenen Bearbeitungsansicht öffnen. Felder, Betrag und Einordnung sind dort bereits mit den aktuellen Werten gesetzt, sodass du gezielt anpasst, ohne eine neue Buchung zu erfassen. Bei Transfers bleibt diese Ansicht ohne Kategorien und Positionen, beides trägt ein Transfer nicht.

Löschen

Eigene Buchungen lassen sich direkt aus dem Detailpanel entfernen.

Eigene Buchungen (Ausgaben, Einnahmen, Transfers und Saldokorrekturen) kannst du im Detailpanel löschen, wenn du sie nicht mehr brauchst. Geschützt bleiben nur systemseitige Einträge wie der Eröffnungssaldo, weil sie zur Grundlage des Kontos gehören und nicht über das Panel entfernt werden.

Typische Fragen

Diese Fragen sind in der Transaktionsansicht besonders wichtig.

Wenn du neu auf die Funktion schaust, willst du vor allem verstehen, welche Arten von Transaktionen es gibt, wie du eine Bewegung prüfst und wann Detailansicht oder Positionen wirklich helfen.

Was ist hier überhaupt eine Transaktion?

Eine Transaktion ist die einzelne Bewegung eines Kontos: Ausgabe, Einnahme, Transfer oder Saldokorrektur. Die Seite dreht sich also um konkrete Kontobewegungen, nicht um den Gesamtüberblick über deine Finanzen.

Wann hilft die Detailansicht?

Immer dann, wenn die Liste allein nicht reicht. Wenn eine Transaktion auffällt, liest du dort zusätzliche Angaben nach, ohne den Verlauf und den Konto-Kontext zu verlieren.

Wann lohnen sich Positionen?

Dann, wenn eine unterstützte Transaktion nicht nur einen Inhalt hat. Statt eine Sammelbewegung grob zu lassen, kannst du sie in mehrere Bestandteile gliedern und dadurch genauer lesen.

Kann ich jede Buchung löschen?

Eigene Buchungen (Ausgaben, Einnahmen, Transfers und Saldokorrekturen) kannst du direkt im Detailpanel löschen. Geschützt bleiben nur systemseitige Einträge wie der Eröffnungssaldo, weil sie zur Grundlage des Kontos gehören und nicht über das Panel entfernt werden.

Wie helfen Transaktionen beim Prüfen einer Kontobewegung?

Sie zeigen, welche einzelne Bewegung hinter einer Veränderung steckt. So wird aus einer sichtbaren Kontolage ein nachvollziehbarer Vorgang mit Betrag, Typ und weiterem Kontext.

Von hier aus weiter

Von Transaktionen aus gehst du gezielt in die passende Vertiefung weiter.

Je nach Frage wechselst du zurück zu Konten, ins Dashboard oder in die Auswertungen, oder du exportierst die gefilterte Buchungsliste.

Konten

Wenn du wieder die Lage des Kontos sehen willst

Dann gehst du zurück in den Kontenbereich. Dort wird sichtbar, wie diese Transaktionen das Konto insgesamt prägen.

Mehr zu Konten

Dashboard

Wenn du den Zeitraum über mehrere Konten einordnen willst

Dann hilft das Dashboard. Dort wird aus einzelnen Transaktionen wieder der verdichtete Blick auf den gesamten Zeitraum.

Mehr zum Dashboard

Auswertungen & Kategorien

Wenn du den Schwerpunkt hinter mehreren Bewegungen verstehen willst

Dann helfen Auswertungen und Kategorien. Dort wird deutlicher, welcher Bereich hinter mehreren Transaktionen oder einer sichtbaren Verschiebung steht.

Mehr zu Auswertungen & Einblicken

Exporte

Wenn du die gefilterte Buchungsliste mitnehmen willst

Aus dem Tab "Transaktionen" exportierst du die gerade sichtbare Liste als CSV, JSON oder XLSX. Der Export übernimmt genau die Filter-, Such- und Sortier-Auswahl, die du eingestellt hast.

Mehr zu Exporten

Registrierung

Leg dein erstes Konto an und erfasse deine eigenen Kontobewegungen.

Die Registrierung führt dich durch dein erstes Konto. Damit entsteht die Grundlage, auf der Transaktionen, Konten und spätere Auswertungen mit deinen eigenen Zahlen zusammenarbeiten.

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