Konten

Deine Konten mit Saldo, Bewegung und Status in einer Übersicht.

Hier siehst du deine Konten mit Saldo, 30-Tage-Bewegung, Aktivität, Währung und Hinweisen auf einen Blick. Von dort öffnest du gezielt ein Konto, prüfst die Ursache einer Veränderung oder passt Kontodaten an.

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Was du hier eigentlich siehst

Girokonto, Tagesgeld, Karte oder Bargeldkonto stehen in einer gemeinsamen Sicht.

Die Kontenliste bündelt deine sichtbaren Konten zu einem gemeinsamen Bild und zeigt pro Konto genau die Informationen, die du für den nächsten Schritt brauchst.

1. Gemeinsame Lage

Oben steht zuerst der Rahmen über alle sichtbaren Konten.

Die Summary zeigt Gesamt, 30 Tage, offene Konten, Konten mit Warnung und Buchungen im sichtbaren Ausschnitt. Du beginnst also bei der gemeinsamen Lage über alle Konten.

Das macht sofort klar, ob mehrere Konten ruhig wirken oder ob es gerade sichtbare Bewegung im Ausschnitt gibt.

2. Pro Konto sichtbar

Jedes Konto zeigt mehr als nur einen Betrag.

Pro Konto bleiben Saldo, Währung, 30-Tage-Bewegung, Aktivität und Hinweise direkt lesbar. So erkennst du nicht nur den Bestand, sondern auch, welches Konto zuletzt ruhig war, Bewegung hatte oder genauer geprüft werden sollte.

Hinweise helfen dir dabei, stabile Konten von Konten mit auffälligerer Lage oder mehr Prüfbedarf zu unterscheiden.

3. Nächster Schritt

Von hier aus entscheidest du bewusst, was als Nächstes sinnvoll ist.

Aus der Kontenliste öffnest du ein einzelnes Konto, legst ein neues an oder passt bestehende Angaben an. Die Liste zeigt dir, welches Konto du als Nächstes genauer ansehen solltest.

Konten ist die richtige Seite, wenn du erst verstehen willst, wie mehrere Konten zusammen dastehen und welches Konto deine Aufmerksamkeit wirklich braucht.

Portora Kontenliste mit Summary-Streifen und mehreren Kontokarten für Vergleich und Priorisierung.

Oben beginnen

Die Summary zeigt zuerst die gemeinsame Lage über alle sichtbaren Konten.

Pro Konto lesen

Saldo, 30-Tage-Bewegung, Aktivität, Währung und Hinweise bleiben je Konto sichtbar.

Gezielt weitergehen

Erst aus diesem Vergleich öffnest du das passende Konto oder legst ein neues an.

Die Kontenliste ist hilfreich, weil sie Vergleich, Orientierung und Auswahl an einem Ort bündelt, bevor du in ein Detail gehst.

Was du hier konkret tun kannst

Im Kontenbereich geht es um vier konkrete Aufgaben im Alltag.

Du vergleichst mehrere Konten, erkennst das relevante Konto schneller, prüfst Veränderungen gezielt und hältst wichtige Kontodaten aktuell.

Vergleichen

Mehrere Konten als gemeinsame Lage lesen.

Die Kontenliste macht Unterschiede zwischen Konten früh sichtbar, ohne dass du sie aus mehreren Einzelansichten zusammensuchen musst.

Priorisieren

Schneller erkennen, welches Konto Aufmerksamkeit braucht.

Bewegung, Aktivität und Hinweise zeigen dir, welches Konto du zuerst öffnen solltest und welches gerade ruhig bleiben kann.

Prüfen

Ein Konto öffnen und die Veränderung genauer einordnen.

Im geöffneten Konto wechselst du je nach Frage in Übersicht, Buchungen oder Auswertungen. So bleibt jede Frage in der Ansicht, die dafür gemacht ist.

Pflegen

Konten anlegen und wichtige Angaben anpassen.

Im Kontenbereich kannst du neue Konten anlegen und bestehende Kontodaten wie Name, Beschreibung, Startbestand oder Überziehungsrahmen pflegen.

Was nach dem Öffnen passiert

Im einzelnen Konto gibt es drei Hauptansichten mit klaren Aufgaben.

Nach dem Öffnen wechselst du je nach Frage in Übersicht, Buchungen oder Auswertungen. So bleibt klar, ob du gerade den Status liest, eine Ursache prüfst oder ein Muster einordnest.

Übersicht

Den aktuellen Status dieses Kontos lesen.

Hier siehst du Kontokontext, Facts, Saldoverlauf und letzte Buchungen. Das ist die richtige Ansicht, wenn du erst verstehen willst, wie das Konto insgesamt dasteht.

Buchungen

Die konkrete Ursache einer Veränderung prüfen.

Suche, Typfilter, Summary und Verlauf bilden die Arbeitsfläche für konkrete Rückfragen. Hier gehst du hin, wenn nicht mehr der Kontostatus, sondern die einzelne Bewegung wichtig ist.

Auswertungen

Treiber und Muster innerhalb des Kontos erkennen.

Kategorien und Wochentagsmuster helfen dir dabei, nicht nur eine einzelne Buchung, sondern den prägenden Bereich oder die Routine hinter einer Entwicklung zu verstehen.

Buchungsdetail

Das Detail-Sidepanel gehört zur Buchungsansicht und ist kein vierter Hauptbereich.

Wenn du in der Buchungsliste einen Vorgang öffnest, bleibt der Verlauf sichtbar und daneben erscheinen Typ, Betrag, Kategorie, Notiz oder Positionen.

Du wechselst dabei nicht in einen getrennten Bereich. Eine gefundene Buchung wird im gleichen Arbeitskontext vertieft.

Typische Fragen

Diese Fragen sind im Kontenbereich besonders wichtig.

Wenn du neu auf die Funktion schaust, willst du vor allem schnell verstehen, was du pro Konto siehst, wann ein Konto Aufmerksamkeit braucht und wann du tiefer gehst.

Was sehe ich pro Konto direkt?

Direkt sichtbar bleiben Saldo, Währung, 30-Tage-Bewegung, Aktivität und Hinweise. So erkennst du nicht nur, wie hoch ein Konto steht, sondern auch, ob dort zuletzt etwas passiert ist oder ein genauerer Blick sinnvoll ist.

Woran erkenne ich, dass ein Konto Aufmerksamkeit braucht?

Die Kombination aus Bewegung, Aktivität und Hinweisen zeigt dir, welches Konto aus dem Gesamtbild herausfällt. Die Kontenliste hilft dir dabei, das richtige Konto zuerst zu öffnen, auch wenn sie die Ursache selbst noch nicht erklärt.

Kann ich hier auch Konten anlegen oder ändern?

Ja. Im Kontenbereich lassen sich neue Konten anlegen und wichtige Angaben bestehender Konten anpassen, etwa Name, Beschreibung, Startbestand oder Überziehungsrahmen.

Wann gehe ich in Buchungen und wann in Auswertungen?

In Buchungen gehst du, wenn du die konkrete Ursache einer Veränderung prüfen willst. In Auswertungen gehst du, wenn dich zuerst der prägende Bereich oder ein Muster im Konto interessiert.

Von hier aus weiter

Von hier aus gehst du gezielt in die passende Vertiefung weiter.

Je nach Frage wechselst du ins Dashboard, in die Buchungen oder in die Auswertungen.

Dashboard

Wenn du wieder die Gesamtlage eines Zeitraums sehen willst

Dann gehst du zurück ins Dashboard. Dort werden mehrere Konten und derselbe Zeitraum wieder zu einem verdichteten Gesamtbild zusammengeführt.

Mehr zum Dashboard

Buchungen

Wenn du die konkrete Ursache einer Veränderung prüfen willst

Dann bleibst du im Konto und wechselst in die Buchungen. Dort wird aus einer sichtbaren Lage eine nachvollziehbare Bewegung mit Suche, Filtern und Detailansicht.

Mehr zu Buchungen

Auswertungen & Kategorien

Wenn du Treiber und Muster im Konto verstehen willst

Dann helfen die Auswertungen. Dort wird deutlicher, welcher Bereich Gewicht hat, was sich zur Vorperiode verschiebt und welche Routinen im Konto sichtbar werden.

Mehr zu Auswertungen & Kategorien

Registrierung

Leg dein erstes Konto an und sieh deine eigenen Konten in einer gemeinsamen Übersicht.

Die Registrierung führt dich durch dein erstes Konto. Damit entsteht die Grundlage, auf der Kontenliste, Einzelkonto, Buchungen und Auswertungen mit deinen eigenen Zahlen zusammenarbeiten.

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